"Вертолеты России" планируют привлечь $500 млн путем IPO на LSE
12 апреля 2011 года
ОАО "Вертолеты России" (входит в ОПК "Оборонпром") намерено провести IPO путем размещения существующих и новых акций в форме GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) и тем самым привлечь 500 миллионов долларов, говорится в сообщении компании, размещенном во вторник на сайте LSE.
Компания "Вертолеты России" стала еще одним российским эмитентом, заявившим о планах в ближайшее время провести IPO на зарубежной площадке. В частности, в процессе первичного размещения находятся Номос-банк, производитель пищевых продуктов "Русагро", холдинг "Эталон Групп" (входит в компанию "ЛенСпецСМУ").
Компания планирует разместить существующие обыкновенные акции, принадлежащие основному акционеру "Оборонпрому", и новые акции на сумму до 250 миллионов долларов. Одна GDR соответствует одной обыкновенной акции, говорится в сообщении. Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на погашение существующей задолженности и на финансирование обязательств по выкупу акций у миноритариев компании.
Организаторами размещения выступают BofA Merrill Lynch, BNP Paribas и "ВТБ Капитал". Акции и GDR будут торговаться под тикером "HELI".
ОАО "Вертолеты России" - специализированная управляющая компания, создано в 2006 году как 100-процентная дочерняя компания корпорации ОАО "ОПК "Оборонпром".
"Вертолеты России" управляют вертолетостроительными предприятиями: ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолетная сервисная компания".
В 2010 году консолидированная выручка ОАО "Вертолеты России" по МСФО выросла на 42% и составила 2,2 миллиарда долларов. В прошлом году компания поставила 214 вертолетов.